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Réalisateur : Damion Dietz

Nate Merritt est un jeune homme qui a été abandonné par son père et élevé par sa mère célibataire, Debbie. Nate décide de rejoindre les Marines afin d'économiser de l'argent et de commencer une vie avec sa fiancée Trish. En congé à Palm Springs, Nate rencontre Andy, un jeune homme gay à la personnalité magnétique et à l'esprit libre, qui souhaite trouver une nouvelle vie à Hollywood. Tous deux sont embauchés pour une séance photo, d'où ils s'échappent après en avoir découvert la nature. Nate décide d'emmener Andy dans sa voiture dans son quartier, où il découvre que sa petite amie l'a trompé pendant son absence. Après cela, les deux hommes développent une amitié, qui devient un lien platonique. Cependant, leur relation finit par être physique et intime lorsqu'ils naviguent tous les deux dans leurs vulnérabilités et introspections mutuelles. Ajouté à cela, Nate découvrira l'identité du père qu'il n'a jamais connu.