Alice's Orphan
Réalisateur : Walt Disney
Julius le chat patine sur un étang lorsqu’il voit une jeune femme briser la glace. Il la sauve, seulement pour réaliser qu’elle n’est pas particulièrement attirante, et ainsi la jette en arrière. Pendant ce temps, un chaton orphelin est laissé dans une corbeille au bord de l’étang ; Julius le découvre et l’emmène patiner avec lui, puis le ramène à la maison d’Alice. Ils le nomment Oscar, et Julius essaie de donner un bain à l’enfant. Il nourrit ensuite Oscar et lui enseigne des manières à la table.
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